崗位職責：

（1）完成職級對應業(yè)績考核要求；

（2）及時進行公司客戶的日常維護管理、回訪及基本客戶信息收集管理；

（3）開拓潛在客戶群體；

（4）組織策劃客戶推廣、客戶回饋及各類客戶服務、金融宣傳活動；

（5）完成部門交辦的其他工作。

任職要求：

（1）本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先；

（2）持有AFP金融理財師認證證書、CFP國際金融理財師認證證書或CHFP國家理財規(guī)劃師二級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先；

（3）獲得基金、證券、銀行、期貨、保險中至少一種從業(yè)資格；

（4）通過信托業(yè)協(xié)會全員培訓并取得證書優(yōu)先。

（5）具有較好的溝通協(xié)調(diào)和客戶開拓能力；

（6）具備良好的服務意識及團隊合作意識。

（7）具備銀行、證券、基金、信托等銷售從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；具備良好的溝通能力、市場營銷能力；有高端財富個人高凈值客戶、機構(gòu)客戶資源者優(yōu)先；具備權(quán)益類產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先。

崗位職責

1.協(xié)助辦理信托項目相關賬戶的開立、變更及銷戶；

2.協(xié)助對接公司中后臺部門，按要求做好各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計、報送，撰寫各類定期與不定期報告；

3.協(xié)助部門做好業(yè)務資料的整理、歸集及檔案管理，建立信托項目管理日志和臺賬；

4.協(xié)助部門辦理各類項目費用的報銷、支付；

5.參與項目的盡職調(diào)查、項目評審、監(jiān)管報備及信托文件起草等工作；

6.協(xié)助做好項目信托事務的執(zhí)行、風險排查、信息披露、風險監(jiān)測、風險處置、檔案管理、凈值化管理等期間管理工作；

7.完成部門交辦的其他工作。

任職要求

1.具備良好的政治素質(zhì)；

2.全日制碩士研究生及以上學歷，畢業(yè)一年以內(nèi)或研究生在讀且有充足實習時間；

3.金融、經(jīng)濟、財務、管理、法律等相關專業(yè)，獲得CPA、CFA等證書者優(yōu)先；

4.熟悉信托業(yè)務基礎知識、法律規(guī)范和制度流程者優(yōu)先；

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

崗位職責

1.協(xié)助完成發(fā)行項目全流程操作及運營管理；

2.協(xié)助做好發(fā)行項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、項目檔案管理；

3.協(xié)助組織策劃客戶推廣、客戶回饋及各類客戶服務、金融宣傳活動；

4.協(xié)助開展財富管理事業(yè)部品宣活動；

5.完成部門交辦的其他工作。

任職要求：

1.具備良好的政治素質(zhì)；

2. 全日制碩士研究生及以上學歷，畢業(yè)一年以內(nèi)或研究生在讀且有充足實習時間；

3.金融、經(jīng)濟、市場營銷、管理、法律等相關專業(yè)，獲得CPA、CFA、CFP、AFP等證書者優(yōu)先；

4.熟悉信托業(yè)務基礎知識，有良好的客戶資源者優(yōu)先；

5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。